OKX(原OKEx)交易指南：新手入门与进阶技巧

OKEx 交易指南：从入门到精通

OKEx (现更名为 OKX) 作为一个全球领先的数字资产交易平台，提供了丰富的交易产品和服务。本文将详细阐述在 OKEx 上进行交易的流程，旨在帮助新手快速入门，并为有经验的交易者提供参考。

一、账户注册与认证

1. 账户注册

   访问指定加密货币交易所或平台的官方网站，点击“注册”或“创建账户”按钮，进入注册页面。按照页面提示，填写必要的个人信息，通常包括：

   • 邮箱地址： 用于接收验证邮件、账户通知以及密码重置等重要信息，务必使用常用且安全的邮箱。
   • 用户名： 设置一个易于记忆且唯一的用户名，部分平台可能允许使用邮箱地址作为用户名。
   • 密码： 设置一个强密码至关重要，建议包含大小写字母、数字和特殊符号，长度至少为12位。避免使用与其他网站相同的密码，并定期更换密码。

   阅读并同意用户协议和隐私政策。完成信息填写后，点击“注册”按钮。系统通常会发送一封验证邮件至您提供的邮箱地址。

   登录您的邮箱，找到验证邮件，点击邮件中的验证链接。完成邮箱验证后，您的账户即注册成功。

2. 身份认证（KYC）

   为了符合监管要求并提高账户安全性，大多数加密货币交易所和平台要求用户进行身份认证，即“了解您的客户”（KYC）。KYC认证通常包括以下步骤：

   • 填写个人信息： 提供您的姓名、国籍、出生日期、居住地址等详细个人信息。确保所填信息真实准确，并与您提供的身份证件一致。
   • 上传身份证明文件： 上传您的有效身份证件照片，例如身份证、护照或驾驶执照。确保照片清晰可见，证件信息完整。
   • 人脸识别： 部分平台会要求进行人脸识别，通过摄像头扫描您的面部，以验证您是本人。
   • 地址证明： 部分平台可能要求您提供地址证明，例如银行账单、水电费账单或信用卡账单。账单上的姓名和地址必须与您注册时提供的信息一致。

   提交KYC认证申请后，平台会对您的信息进行审核。审核时间可能因平台而异，通常需要几个工作日。审核通过后，您的账户将获得更高的交易权限和提现额度。

注册账户： 访问 OKEx 官网，点击“注册”按钮。您可以使用邮箱或手机号进行注册。填写相关信息并设置密码，完成注册。

身份认证 (KYC)： 为了提升账户安全性和交易限额，强烈建议进行身份认证。在账户设置中找到“身份认证”或“KYC”选项，按照要求上传身份证件照片，并进行人脸识别。根据不同等级的认证，您可以获得不同的交易权限。

安全设置： 完成身份认证后，务必进行安全设置，包括绑定谷歌验证器 (Google Authenticator) 或手机验证码，设置资金密码等。这些措施可以有效保护您的账户安全。

二、充值数字资产

1. 准备工作： 在进行充值之前，请务必仔细核实您要充值的数字资产类型（例如：比特币、以太坊、USDT等）以及您的交易所或钱包是否支持该币种的充值。不同区块链网络上的同名代币（例如：USDT在ERC-20、TRC-20、BEP-20网络上）地址格式不同，务必选择正确的网络，否则可能导致资产丢失且无法找回。同时，请确认您的交易所账户已完成必要的身份验证（KYC），并且了解相关的充值规则和限制。

选择充值币种： 登录 OKEx 账户后，点击“资产”->“充值”。在币种列表中选择您要充值的数字资产，例如 BTC、ETH、USDT 等。

获取充值地址： 选择币种后，系统会生成一个对应的充值地址。请仔细核对地址，确保与您要转账的币种网络一致。例如，如果您要充值 USDT，请确认充值地址是基于 ERC-20、TRC-20 或其他对应网络的地址。

转账： 从您的数字钱包或交易所账户向生成的充值地址转账。请注意，不同币种的到账时间不同，通常需要经过区块链网络的确认。

查询到账情况： 充值成功后，您可以在“资产”->“资金账户”中查看您的数字资产余额。

三、现货交易

1. 现货交易，也称为即期交易，是指买方和卖方以当前市场价格立即买卖加密货币的交易方式。 交易一旦达成，通常会在很短的时间内（例如几分钟或几小时）完成交割，即将加密货币从卖方转移到买方，同时将相应的资金从买方转移到卖方。 这种交易模式模拟了传统的商品交易，强调的是“一手交钱，一手交货”的原则。 参与现货交易的用户可以直接拥有所购买的加密货币，并可以将其用于长期持有、交易或参与其他DeFi应用。 与合约交易或杠杆交易不同，现货交易不涉及借贷或保证金，因此风险相对较低，适合新手入门。 现货交易平台通常会提供不同的订单类型，例如市价单（以当前市场最优价格立即成交）、限价单（以指定价格或更好价格成交）和止损单（在价格达到预设水平时自动执行买卖）等，以满足不同交易策略的需求。 用户在进行现货交易前，需要充分了解不同加密货币的特性、市场波动以及交易平台的规则，并谨慎评估自身的风险承受能力。 选择信誉良好、交易量大、流动性高的交易平台，可以有效降低交易风险，并提高交易效率。

进入交易界面： 点击“交易”->“币币交易”，进入现货交易界面。

选择交易对： 在交易对列表中选择您要交易的币种对，例如 BTC/USDT、ETH/BTC 等。

了解交易界面： 交易界面通常包含以下几个部分：

• K 线图： 展示币种价格的历史走势。您可以使用不同的时间周期和技术指标来分析市场。
• 挂单薄： 显示当前市场上买单和卖单的价格和数量。
• 交易区： 您可以在此输入交易价格和数量，进行买入或卖出操作。
• 成交记录： 显示最近的交易成交记录。
• 个人委托： 显示您当前挂单的状态。

下单：

• 限价单： 您可以指定希望买入或卖出的具体价格。系统会在市场价格达到或优于您设定的价格时执行交易。这意味着您有更高的控制权，但订单成交速度取决于市场波动和价格匹配情况。如果市场价格始终未达到您的限价，订单可能不会成交。限价单适用于希望以特定价格买入或卖出的交易者。
• 市价单： 您可以立即以当前市场上最优的价格进行买入或卖出。市价单优先考虑执行速度，而非特定价格。通常情况下，市价单会立即成交，但最终成交价格可能会略高于或低于您下单时的预期价格，尤其是在市场波动剧烈或流动性不足的情况下。市价单适合需要快速成交的交易者。
• 止盈止损单： 止盈止损单结合了止盈和止损的功能，允许您设置触发价格和执行价格。当市场价格达到您预设的触发价格时，系统会自动创建一个限价单，其价格为您设定的执行价格。止盈单用于在盈利达到预期水平时锁定利润，而止损单用于在亏损达到可接受范围时限制损失。触发价格和执行价格之间的价差可以帮助应对快速变化的市场，避免因价格波动过大而导致订单无法成交。请注意，在极端市场行情下，执行价格可能无法保证。

确认交易： 输入交易价格和数量后，点击“买入”或“卖出”按钮。系统会提示您确认交易信息。确认无误后，点击“确认”按钮。

查看委托： 您可以在“当前委托”中查看您的挂单状态。如果市场价格达到您的挂单价格，交易将会自动成交。

四、合约交易

1. 合约交易概述： 合约交易，亦称为衍生品交易，是一种允许交易者通过预测资产未来价格走势来获取收益的交易方式。与现货交易不同，合约交易涉及的是一种协议，而非资产的实际所有权转移。交易者可以通过杠杆作用放大收益，但也伴随着更高的风险。理解合约类型、杠杆使用、风险管理策略是参与合约交易的关键。
2. 合约类型：
   • 永续合约： 永续合约没有到期日，允许交易者无限期地持有仓位，并通过资金费率机制锚定现货价格。资金费率是多头和空头之间定期支付的费用，旨在平衡市场供需。
   • 交割合约： 交割合约有明确的到期日，到期时合约会自动结算，交易者根据结算价格和持仓情况进行盈亏结算。交割合约通常有不同的周期，如季度合约、月度合约等。
3. 杠杆： 杠杆允许交易者以较小的保证金控制更大的仓位。例如，使用10倍杠杆，交易者可以用100美元控制价值1000美元的资产。虽然杠杆可以放大收益，但也会放大亏损。高杠杆意味着即使价格出现小幅波动，也可能导致爆仓。
4. 保证金：
   • 初始保证金： 开仓所需的最低保证金金额，通常以仓位价值的百分比表示。
   • 维持保证金： 维持仓位所需的最低保证金金额。如果账户余额低于维持保证金，交易者可能会收到追加保证金通知，需要补充保证金以避免爆仓。
5. 风险管理：
   • 止损单： 止损单是一种预先设定的订单，用于在价格达到特定水平时自动平仓，以限制潜在亏损。
   • 止盈单： 止盈单是一种预先设定的订单，用于在价格达到预期盈利水平时自动平仓，以锁定利润。
   • 仓位大小： 合理控制仓位大小是风险管理的重要组成部分。不要将所有资金投入到单笔交易中，应该分散投资，降低风险。
   • 资金管理： 严格管理交易资金，避免过度交易。只使用能够承受损失的资金进行交易。
6. 资金费率（适用于永续合约）： 资金费率是永续合约市场多头和空头之间定期支付的费用。当市场看涨时，资金费率为正，多头支付给空头；当市场看跌时，资金费率为负，空头支付给多头。资金费率旨在使永续合约价格接近现货价格。
7. 爆仓： 当账户余额低于维持保证金时，交易者的仓位会被强制平仓，这被称为爆仓。爆仓会导致交易者损失全部或部分保证金。使用合理的杠杆和设置止损单可以降低爆仓的风险。

开通合约账户： 在“交易”->“合约交易”界面，按照提示开通合约账户。您可能需要完成一些风险评估问卷。

划转资金： 将您资金账户中的资金划转到合约账户。

选择合约类型： OKEx 提供了多种合约类型，例如永续合约、交割合约等。选择您要交易的合约类型。

了解合约交易界面： 合约交易界面与现货交易界面类似，但增加了一些额外的功能：

• 杠杆： 您可以选择不同的杠杆倍数，放大您的收益和风险。
• 仓位模式： 您可以选择全仓模式或逐仓模式。
• 止盈止损： 您可以设置止盈止损价格，自动平仓以锁定利润或控制风险。

下单：

• 开仓：

  开仓是指建立新的交易头寸。在加密货币交易中，您可以通过以下两种方式开仓：

  • 买入/做多（Buy/Long）： 预期价格上涨时，选择“买入/做多”。输入您希望购买的价格和数量，并根据您的风险承受能力和交易策略设置杠杆倍数。杠杆可以放大您的盈利和亏损。务必谨慎使用杠杆。
  • 卖出/做空（Sell/Short）： 预期价格下跌时，选择“卖出/做空”。同样，输入您希望卖出的价格和数量，并设置杠杆倍数。做空允许您在价格下跌时获利。请注意，做空也存在较高的风险。

  在下单时，您可能需要选择订单类型，如限价单、市价单或止损单。限价单允许您指定希望成交的具体价格，而市价单会立即以当前市场价格成交。止损单则用于在价格达到特定水平时自动平仓，以限制潜在的损失。

• 平仓：

  平仓是指结束现有的交易头寸，也称为“结算”。

  • 选择“平仓”，然后输入您希望平仓的价格和数量。系统会将您的仓位以当前市场价格或您指定的价格进行平仓。
  • 平仓时，您将实现盈利或亏损，这取决于您的开仓价格和平仓价格之间的差异。盈利或亏损将直接影响您的账户余额。

  请注意，在交易过程中，您需要密切关注市场动态，并根据您的交易策略和风险管理原则进行操作。务必了解不同订单类型的特点和使用方法，并谨慎使用杠杆。交易具有风险，请在充分了解风险的前提下进行交易。

管理仓位： 您可以在“当前仓位”中查看您的仓位状态，包括开仓价格、盈亏情况等。

五、其他交易类型

OKEx平台不仅支持现货交易和合约交易，还提供多样化的交易类型，以满足不同用户的交易需求和风险偏好。

• 法币交易： 法币交易允许用户直接使用法定货币（如人民币、美元、欧元等）购买或出售数字资产。这为新用户提供了一个便捷的入场渠道，无需通过交易所购买USDT等稳定币作为中介。平台通常会提供多种支付方式，例如银行转账、支付宝、微信支付等，具体支持的支付方式取决于用户的地理位置和当地法规。需要注意的是，法币交易可能受到更严格的监管，用户需要完成更高级别的身份验证。
• 期权交易： 期权交易是一种更高级的衍生品交易，允许用户购买或出售期权合约。期权赋予买方在未来某个时间以特定价格购买或出售标的资产的权利，但并非义务。期权交易可以用于对冲风险、投机或构建复杂的交易策略。OKEx提供的期权交易通常包括不同行权价和到期日的期权合约，用户需要了解期权的基本概念和风险，例如时间价值损耗和隐含波动率等。
• DeFi 挖矿： DeFi（去中心化金融）挖矿是一种通过参与DeFi协议来获取收益的方式。用户可以将数字资产（如ETH、DAI等）存入特定的DeFi协议中，例如流动性池、借贷平台等，以提供流动性或支持协议的运行。作为回报，用户将获得协议代币或其他形式的奖励。OKEx通常会精选一些优质的DeFi项目，并提供便捷的入口，方便用户参与DeFi挖矿。参与DeFi挖矿需要注意智能合约的风险、无常损失等潜在风险。

六、风险提示

数字资产，如比特币和以太坊等，交易涉及显著的财务风险，进行投资前务必保持高度谨慎。数字资产市场具有高度投机性，价格波动幅度可能超出传统金融市场。在参与数字资产交易前，请务必透彻理解潜在风险，并建立全面的风险管理框架，包括但不限于设定止损点、分散投资组合以及仅投入可承受损失的资金。

• 价格波动风险： 数字资产的价格受多种因素影响，包括市场情绪、监管政策变化、技术升级、安全事件以及宏观经济状况。剧烈的价格波动可能在短时间内发生，导致您的投资遭受重大损失。历史价格表现并不代表未来收益，过去的盈利也不能保证未来的投资回报。
• 杠杆风险： 部分交易平台提供杠杆交易，允许您使用借入的资金进行交易，从而放大潜在收益。然而，杠杆同时也成倍地放大了风险。即使是小幅不利的价格变动也可能导致巨大的损失，甚至超过您的初始投资本金。因此，在使用杠杆前，请务必充分评估您的风险承受能力，并采取严格的风险控制措施。审慎评估杠杆比例，并理解爆仓机制。
• 账户安全风险： 数字资产钱包和交易账户可能成为黑客攻击的目标。网络钓鱼、恶意软件、以及交易所的安全漏洞都可能导致您的资产被盗。请务必采取必要的安全措施，例如启用双重身份验证（2FA）、使用强密码、定期更换密码、以及将您的数字资产存储在安全的离线钱包（冷钱包）中。同时，警惕任何可疑的电子邮件、短信或电话，避免泄露您的账户信息。选择信誉良好、安全措施完善的交易平台也至关重要。

请务必根据您个人的财务状况、投资目标、风险承受能力以及对数字资产市场的理解程度，审慎做出投资决策。不建议将全部储蓄投入数字资产市场。如有疑问，请咨询专业的财务顾问。